第一部
燕起
前 206—370
从东胡被匈奴所灭、残部逃进鲜卑山写起，到慕容廆收流民、慕容皝称燕王、慕容儁入主中原称帝，再到宗室相猜，前燕被前秦王猛攻灭。结尾，那顶传了一百三十年的金冠，在邺城陷落时不见了。
序卷 · 前206—约181
东胡雪原上的那支鸣镝
东胡亡于匈奴，残部逃进鲜卑山；檀石槐统一鲜卑又身后分裂，"慕容"二字第一次出现在史书里。
卷一 · 238—321
从一顶金冠到一方诸侯
莫护跋投魏得冠；慕容廆夺回王位、归附晋朝、收留流民；吐谷浑西去，刘琨死于盟友之手，中原的流民和士人纷纷投向辽西。
卷二 · 333—351
燕王的冠，兄弟的血
慕容皝踏冰平定弟弟的叛乱、称燕王，联赵灭段又背约，攻破丸都、吞并宇文；庶兄慕容翰装疯逃归，功高被赐死；西边的叶延以祖父之名立国。
卷三 · 349—370
入主中原，自毁长城
后赵崩溃，冉闵兴亡，慕容儁称帝入邺；慕容恪辅政如周公，他死后宗室相猜，慕容垂出奔前秦，王猛灭燕。